Befektetési szolgáltatások
Személyre szabott pénzügyi megoldások magánszemélyeknek és vállalatoknak.
A befektetés egy döntéssel kezdődik.
A valódi értéket a hosszú távú gondozás adja.
Kinek szól a szolgáltatásom?
Személyre szabott pénzügyi megoldások
magánszemélyeknek és vállalatoknak.
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
Jelentős magánvagyonnal rendelkező
ügyfelek számára.
Megismerem az Ön céljait, élethelyzetét és vagyoni helyzetét, majd ezekre építjük fel a befektetési stratégiát.
VÁLLALATOKNAK
Vállalkozások és cégvezetők
számára.
Segítek abban, hogy a vállalkozás működéséhez éppen nem szükséges tőke tudatosan, a vállalat céljaihoz igazodva kerüljön elhelyezésre.
Mit ad Önnek az együttműködés?
Az Ön ideje
Ön arra fordíthatja figyelmét, amiben a legtöbb értéket teremti.
Személyes stratégia
A befektetési megoldások az Ön céljaihoz és helyzetéhez igazodnak.
Folyamatos szakmai figyelem
A portfóliót követem és jelzem, ha a piaci vagy személyes változások miatt
érdemes lépni.
Komplex rálátás
A befektetési döntéseket szükség esetén más szakmai szempontokkal is
összehangoljuk.
Rugalmasság
A kapcsolattartást az Ön idejéhez és igényeihez igazítom, személyesen,
akár az Ön cégénél vagy telefonon és online, amikor ez elegendő.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A befektetési gondozás mindig az Ön aktuális élethelyzetéből,
céljaiból és lehetőségeiből indul ki. A megoldás ennek megfelelően alakul –
magánvagyon esetén éppúgy, mint vállalati forrásoknál.
Magánszemélyeknek
Befektetési stratégia
Az Ön céljaihoz, időtávjához és kockázatvállalásához igazított portfólió kialakítása.
Vagyonépítés és vagyonmegőrzés
A felépített vagyon tudatos, hosszú távú struktúrában történő kezelése.
Hosszú távú pénzügyi célok
Nyugdíj, nagyobb életcélok, valamint családi és generációs szempontok figyelembevétele.
Adóhatékony megoldások
A rendelkezésre álló lehetőségek tudatos figyelembevétele a befektetési struktúra kialakításakor.
VÁLLALATOKNAK
Szabad tőke elhelyezése
A működéshez éppen nem szükséges vállalati források tudatos befektetése.
Likviditás és tartalékképzés
A biztonságot, a hozzáférhetőséget és a vállalat működését szem előtt tartó megoldások kialakítása.
Beruházás előtti tőke
A tervezett beruházásig rendelkezésre álló források célhoz és időtávhoz igazított elhelyezése.
Cégeladás és generációváltás
A jelentős vagyoni változással járó élethelyzetek befektetési szempontú támogatása.
Kezdjük egy személyes beszélgetéssel.
Minden sikeres együttműködés egy őszinte beszélgetéssel kezdődik.
A közös munka 4 lépése
A befektetés egy döntéssel kezdődik. A valódi értéket a hosszú távú gondozás adja.
01
Megismerés
Az Ön céljai, helyzete és a vagyon mögött álló történet megismerése.
02
Tervezés
Személyre szabott befektetési stratégia kialakítása.
03
Felépítés
A megfelelő portfólióstruktúra és eszközallokáció
kialakítása.
04
Gondozás
Hosszútávú együttműködés. A portfólió folyamatos szakmai követése és a változások értékelése. Rendszeres kapcsolattartás.