Személyre szabott vagyonkezelés.
Stratégiai szemlélet. Valódi értékteremtés.
Bránya Annamária – befektetési tanácsadó és befektetés-elemző.
Több mint 15 év privát banki tapasztalattal, CEFA minősítéssel.
Azoknak a magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, akik legalább 100 millió forint befektethető vagyonnal rendelkeznek, és kiemelten fontos számukra a bizalmi, személyre szabott együttműködés, hogy a pénzügyi döntéseiknél egy megbízható szakmai partnerre támaszkodhassanak.
Az első konzultáció díjmentes!!!
Szemléletem
A befektetés számomra nem csupán számokból áll – minden portfólió mögött egy ember, egy család, egy történet és egy jövőkép áll.
Ezek mély megértése nélkül nincs valódi vagyonépítés.
Hiszem, hogy a pénz valódi értéke:
szabadság – biztonság – idő.
Személyre szabott stratégia:
Ügyfeleim, személyre szabott megoldásokat kapnak, amelyek illeszkednek az élethelyzetükhöz, kockázattűrésükhöz, céljaikhoz és a vállalkozásuk működéséhez.
„Aki a részvénypiacban csak a számokat látja, az elszalasztja meglátni az embereket és a történeteket mögötte.” – Peter Lynch
Rólam
Bránya Annamária vagyok, befektetési tanácsadó és befektetés-elemző.
Több mint 15 éve támogatom ügyfeleimet a portfólióépítésben, a tőkepiaci és devizaügyletek kezelésében, valamint a vállalati és magánvagyon átlátható, adóhatékony gyarapításában.
Személyre szabott portfólióstratégiát, kockázatkezelést és likviditástervezést készítek, Szükség esetén könyvelőkkel, ügyvédekkel, adótanácsadókkal és bizalmi vagyonkezelőkkel együtt dolgozva hozzuk meg a jól előkészített döntéseket.
A célom, hogy a vagyona olyan rendszerben dolgozzon Önért, amely stabilitást, szabadságot és hosszú távú értéket teremt.
Miért velem dolgozzon együtt?
Személyre szabott portfóliók – célokhoz és kockázattűréshez igazítva
Proaktív portfóliókezelés – a portfóliómenedzsment terhét teljes mértékben leveszem a válláról
Időmegtakarítás– Gyors és rugalmas ügyintézés
Nyugalom – fegyelmezett kockázatkezelés, előre rögzített szabályokkal
Függetlenség – nincs terméknyomás, a választás mindig az Ön érdekei mentén történik
Kevesebb ügyfél – több figyelem – a minőségi kiszolgálás az alapértékem
Kinek jelent valódi értéket a szolgáltatás?
Kiknek ajánljuk a szolgáltatásainkat:
Vállalkozóknak és cégvezetőknek, akik tudatosan szeretnék kezelni a céges és magánvagyonukat
Elfoglalt döntéshozóknak, akik gyors, rugalmas és átlátható együttműködést várnak
Akik már legalább 100 millió Ft megtakarítással rendelkeznek, és szakértői támogatást keresnek
Akik nem „tippeket”, hanem jól felépített, érthető stratégiát szeretnének
Akiknek fontos a biztonság, a tervezhetőség és a hosszú távú vagyonépítés
Családoknak, akik generációkon átívelő pénzügyi stabilitásban gondolkodnak
Akik értékelik a rendszeres kontrollt és a megbízható szakmai partnert
Kiknek nem ajánljuk:
Ha gyors meggazdagodást vagy „tuti tippeket” keresel
Ha rövid távú spekulációban gondolkodsz
Ha nem fér bele a működésedbe a szabályozott, dokumentált folyamat
Ha nem szeretnél hosszú távú stratégiát követni
Ha kizárólag ár alapján választasz tanácsadót
Ha folyamatosan változtatnád az irányt a piaci zajok hatására
Ha nem igényled az átláthatóságot és a rendszeres visszajelzést
Hogyan dolgozunk együtt?
- Célmeghatározás
(likviditás, hozamcélok, vagyonépítés, generációváltás) - Stratégia kialakítása
Személyre szabott befektetési terv és kockázati keretek. - Eszközallokáció összeállítása
Költséghatékony, átlátható megoldások (ETF-ek, kötvények, részvények, befektetési alapok). - Adótervezés és struktúrák kialakítása
- Generációváltás és örökléstervezés támogatása
- Aktív portfóliókezelés, rendszeres riportokkal és konzultációval
Milyen helyzetekben van ránk igazán szükség?
Magánszemélyeknek
- Befektetési stratégia kialakítása
- Adóoptimalizálás
- Nyugdíjtervezés
- Generációváltás
- Örökléstervezés
Vállalatoknak
- Vészhelyzeti tartalék tervezés
- Likvid források szabályozott, hatékony befektetése
- Szezonális cash-flow befektetése
- Célhoz illeszkedő, rugalmas befektetések beruházás előtt
- Bankgarancia, értékpapír fedezet mellett
- Generációváltási és cégeladási helyzetek támogatása
Stratégiai szakmai háttér
Erste Befektetési Zrt.
Stratégiai partnerem az értékpapírok kezelésében. Biztosítja a befektetések letétkezelésének és számlavezetésének stabil, szabályozott hátterét, valamint a tranzakciók biztonságos elszámolását.
Dr. Megyes Attila
Megyes és Partnerei Ügyvédi Társulás
Jogi képviselet hazai és nemzetközi ügyfeleknek.
DLS Befektetési és Szolgáltató Kft.
Befektetési tanácsadás és a portfóliók megvalósításának szakmai–operatív háttere.
A stratégiák gyakorlati kivitelezését és folyamatos menedzsmentjét biztosítja.
Dr. Nagy Györgyi
Bizalmi vagyonkezelé
Generációváltás, örökléstervezés, vagyonvédelem szakértője.