Bránya Annamária
CEFA nemzetközi befektetés-elemző
“A befektetések mögött mindig ott vannak az emberi történetek, a
vállalkozások és a jövőre vonatkozó döntések.”
Több mint 15 éve dolgozom pénzügyi és befektetési területen. Pályám során vállalkozók, cégvezetők és magánbefektetők hosszú távú portfólió kezelésében vettem részt.
Egy nagyobb vagyon befektetése összetett döntés. Ismerni kell a befektetési lehetőségeket, ugyanakkor érteni kell azt a vállalkozást, élethelyzetet és hosszú távú célt is, ami a vagyon mögött áll.
Ezért tekintek a befektetésekkel való együttműködésre hosszú távú szakmai partnerségként.
Bránya Annamária
CEFA nemzetközi befektetés-elemző
“A befektetések mögött mindig ott vannak az emberi történetek, a vállalkozások és a jövőre vonatkozó döntések.”
Több mint 15 éve dolgozom pénzügyi és befektetési területen. Pályám során vállalkozók, cégvezetők és magánbefektetők hosszú távú portfólió kezelésében vettem részt.
Egy nagyobb vagyon befektetése összetett döntés. Ismerni kell a befektetési lehetőségeket, ugyanakkor érteni kell azt a vállalkozást, élethelyzetet és hosszú távú célt is, ami a vagyon mögött áll.
Ezért tekintek a befektetésekkel való együttműködésre hosszú távú szakmai partnerségként.
CEFA by EFFA
befektetéselemző
15+ év
befektetési
tapasztalat
65+ ügyfél
szakmai
támogatása
5 Mrd Ft+
összesített
ügyfélportfólió
Szakmai felkészültség
Korábbi privát bankári múltam és az elmúlt több mint 15 év során szerzett szakmai tapasztalatom olyan szemléletet alakított ki bennem, amelyben a befektetési döntéseket mindig az ügyfél teljes helyzetében vizsgálom.
A számok mögött mindig van egy történet.
Egy portfólió mögött ott lehet egy évtizedek alatt felépített vállalkozás, egy család jövője, a vagyon megőrzésének szándéka vagy egy következő generáció számára megteremtett biztonság.
Ezért először megérteni szeretném és csak utána döntést támogatni.
Megismerem az ügyfél céljait, időtávját, kockázatvállalását és azt, milyen szerepet szán a vagyonának a jövőben.
Komplex gondolkodás
Szükség esetén könyvelőkkel, adótanácsadókkal, jogászokkal és más szakmai partnerekkel is együtt gondolkodom, hogy egy-egy döntés több nézőpontból is átgondolható legyen.
A befektetés az én szakterületem. A döntés mögötti teljes kép megértése pedig a közös munka része.
A kapcsolat az első döntés után kezd igazán fontossá válni.
Számomra az egyik legnagyobb szakmai visszaigazolás, amikor egy ügyféllel éveken keresztül együtt dolgozunk.
A bizalom idővel épül fel. Az első konzultáció ezért elsősorban megismerés és közös gondolkodás. Áttekintjük a célokat, a jelenlegi helyzetet és azt, hogy milyen együttműködés szolgálhatja legjobban az ügyfél érdekeit.
Amikor elindul a közös munka, a befektetés-gondozás hosszú távú jelenlétté
válik.
Beszéljünk
Az Ön befektetési céljai megérdemlik a személyes figyelmet.
Stratégiai partnereim a komplex gondozásban
Erste Befektetési Zrt.
Az értékpapírok kezelésében stabil, bankcsoporti háttérrel rendelkező partner, széles termékkínálattal és modern, felhasználóbarát platformokkal.
Az Invest Care Kft. és az Erste Befektetési Zrt. együttműködésének hivatalos
kereteit közös hirdetmény rögzíti.
A közös hirdetmény megtekintése.
DLS Befektetési és Tanácsadó Kft.
Szakmai együttműködő partnerem, ahol rendszeresen közösen értékeljük az
aktuális piaci helyzetet, a befektetési elemzéseket és az ügyfeleket érintő pénzügyi
aktualitásokat.
Dr. Megyes Attila ügyvéd
A Megyes és Partnerei Ügyvédi Társulás alapítója, aki 2004 óta nyújt jogi
támogatást hazai és külföldi vállalkozások, valamint magánszemélyek számára.
Dr. Nagy Györgyi
A bizalmi vagyonkezelés elismert szakértője, aki a vagyonvédelem, az
örökléstervezés és a generációváltás kérdéseiben támogatja a cégtulajdonosokat
és magánszemélyeket.